第一六五一章 顺圆地产集团定向增发
第一六五一章 顺圆地产集团定向增发 (第2/2页)啪啪……
借壳上市的顺圆地产集团(0076,HK)计划以每股13。6港元,向淘宝控股公司(增发5。516亿股)、员工持股会(增发0。4796亿股)、流通股东(增发0。2543亿股)和高盛、摩G大通等全球机构投资者(增发28。5亿股)定向增发34。75亿股,计划募集458。42亿港元(扣除发行费用),其中向全球机构投资者定向募集375。972亿港元(扣除发行费用)。
募集资金将在三年内完成在国内374个地级市的布局,重点投资京城、沪海、鹏城和羊城的房地产市场,预测实现整体上市的顺圆地产集团(0076,HK)2004年总收入约2000亿港元,净利润约300亿港元,每股收益约1。77港元。
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如今,1元人民币兑换1。0609港元。
为了定向发行成功,顺圆地产集团(0076,HK)进行了缩股(10股缩1股),总股本缩小到3。052亿股,每股净资产4。52港元,股价13。6港元。
为了保护投资者的利益,顺圆地产集团(0076,HK)董事会决定按照每股13。6港元,向控股股东、员工持股会、流通股东和全球机构投资者定向增发34。75亿股新股。
百富勤为主承销商,HTIC证券公司和中银证券为副主承销商,发行费用为3%。
按照2004年预测每股收益1。77港元计算,13。6港元的定向增发价只相当于7。68倍市盈率,谁参与增发,谁就能赚钱!
顺圆地产集团(0076,HK)的定向增发公告公布,全球和内地机构投资者踊跃报名参加定向增发。
定向增发完成后,顺圆地产集团(0076,HK)的总股本将增加到169。802亿股,注册资本金将增加到169。802亿港元,总资产将增加到1811。88亿港元,净资产将增加到1347。48亿港元,每股净资产将增加到7。94港元。
淘宝控股公司将持有126。916亿股(包括增发的5。516亿股),占股74。74%;员工持股会将持有11。0396亿股(包括增发的0。4796亿股),占股6。5%;机构投资者和流通股东将持有31。8464亿股,占股18。76%。
控股股东淘宝控股公司承诺持有的股份(不包括增发股份)三年内不准出售,员工持股会承诺持有的股份(不包括增发股份)一年内不准出售。
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